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客戶與項目

客戶（CRM）

你的客戶名單 —— 每位客戶配一個 AI 代理。

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用途

CRM 把客戶集中一處。加入聯絡人（支援名片 OCR）、分組、沿 pipeline 推進，並生成客戶代理 —— 一個為該客戶配置的 AI 代理，能打招呼、推薦產品與提醒補貨。

主要功能

  • 聯絡人列表（統計與重複合併）
  • 名片 OCR 導入
  • 分組與 pipeline 檢視
  • 客戶詳情：時間線、互動、交易、偏好、購買
  • 客戶代理設定（自訂 prompt）與 1:1 對話工作區

使用步驟

  1. 1手動或以名片 OCR 加入聯絡人
  2. 2用分組與 pipeline 組織
  3. 3打開聯絡人記錄互動、交易與購買
  4. 4生成客戶代理並對話測試

小貼士

  • 客戶代理會從你記錄的偏好中學習
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