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客户与项目

客户（CRM）

你的客户名单 —— 每位客户配一个 AI 代理。

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用途

CRM 把客户集中一处。加入联系人（支持名片 OCR）、分组、沿 pipeline 推进，并生成客户代理 —— 一个为该客户配置的 AI 代理，能打招呼、推荐产品与提醒补货。

主要功能

  • 联系人列表（统计与重复合并）
  • 名片 OCR 导入
  • 分组与 pipeline 检视
  • 客户详情：时间线、互动、交易、偏好、购买
  • 客户代理设置（自定义 prompt）与 1:1 对话工作区

使用步骤

  1. 1手动或以名片 OCR 加入联系人
  2. 2用分组与 pipeline 组织
  3. 3打开联系人记录互动、交易与购买
  4. 4生成客户代理并对话测试

小贴士

  • 客户代理会从你记录的偏好中学习
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